溢价2.4%！吉利汽车收购极氪剩余全部股份，私有化后极氪将退市

吉利汽车与极氪合并迎来新进展。

7月15日，吉利汽车控股有限公司（吉利汽车，00175.HK）于港交所公告称，已与极氪智能科技有限公司（极氪，NYSE:ZK）正式签署合并协议，吉利汽车将收购其尚未持有的全部极氪股份将其私有化。

极氪股东可选择以现金或置换吉利汽车股份作为对价：就每股极氪股份，收取2.687美元现金或1.23股代价股份；或就每股极氪美国存托股份，收取26.87美元现金或12.3股代价股份（将以吉利美国存托股份形式交付）。

每股代价股份发行价为港币17.15元，每股代价股份发行价较股份于紧接非约束性报价函日期前最后交易日在联交所所报的收市价每股港币16.74元溢价约2.4%。

公告称，假设所有极氪股东均选择收取现金代价，而私有化完全以现金方式进行，则吉利汽车应付现金代价总额为23.99亿美元（相当于约171.99亿元人民币），包括应付关联极氪持有人的10.48亿美元（相当于约75.18亿元人民币）。

公告称，于公告日期，吉利汽车持有极氪已发行及发行在外股本总额约62.8%（按悉数摊薄基准）。私有化完成后，吉利汽车合并附属公司将与极氪合并，而极氪于合并事项中持续存续。合并后，极氪将成为公司的全资附属公司，实现私有化并于纽交所退市。

吉利方面表示，此举标志着吉利控股集团贯彻《台州宣言》精神，推进回归“一个吉利”战略又迈出关键一步。自《台州宣言》发布以来，吉利控股集团坚定不移地推进内部资源深度整合和高效融合，杜绝重复投入，提升企业整体竞争力。吉利汽车与极氪完成合并后，进一步提升吉利汽车的战略执行效率、创新能力及盈利水平，为合并后的全体股东创造更大的价值。

吉利方面还称，此次合并旨在强化吉利汽车在智能新能源汽车领域的全球竞争力和成长性。极氪在豪华新能源领域的优势，与吉利汽车在主流市场的深厚根基相结合，在技术、产品、供应链、制造、营销与服务、国际市场拓展等方面更强协同，提高创新能力，激发规模效应。合并后的吉利汽车将实现对燃油、纯电、插电混动、醇氢电动等多种动力形式的全面覆盖，并完成对主流、中高端及豪华汽车市场的全方位布局，全方位提升竞争力及企业价值。

今年5月7日，吉利汽车公告称，公司于当日向极氪提交非约束性报价函，建议私有化极氪，收购所有已发行及发行在外的极氪股份及美国存托股票（本集团实益拥有者除外）。

财报显示，2024年，吉利汽车营收首次突破2400亿元，达到2402亿元，同比增长34%，创历史新高；全年归母净利润166亿元，同比增长213%；扣非后归母净利润85亿元，同比增长52%，经营盈利能力显著提升。

极氪2024年全年实现营收759.13亿元，较上年同期增长 46.9%；全年净亏损为57.91亿元，同比收窄29.9%。

销量方面，吉利汽车上半年累计销量超140.9万辆，同比增长47%。其中，新能源车（含吉利、领克、极氪）销量达72.52万辆，同比增长126%。

极氪6月销量1.67万辆，同比下滑16.94%；上半年累计销量为9.07万辆，同比增3.27%。